长鑫值得肯定但远远没到值得吹捧的水平

6087385 · 发表于 26-7-30 08:33

1. 舆论只强调“全球仅四家DRAM大厂，长鑫位列第四”，省略关键限定条件：三星、海力士、美光是全品类、全高端覆盖（通用DRAM+HBM+车载存储+NAND闪存）；长鑫只做中低端通用消费、服务器DDR，缺失高毛利AI核心HBM赛道。同样是DRAM厂商，赛道价值天差地别，但短视频、科普文章普遍省略分层，简单把四家并列称为“四大巨头”，给人平起平坐的错觉。

2. 海外巨头战略转移，让出低端市场，被解读为“长鑫全面赶超”三星、海力士近两年缩减通用DDR产能，全力扩产利润率极高的HBM高端内存，中低端通用存储出现供给缺口，长鑫顺势吃下国内本土订单。宣传只说“长鑫供货阿里云、小米、联想”，却不提海外高端AI服务器、英伟达供应链基本看不到长鑫身影，把本土低端市场替代包装成全球产业碾压。

6057512 · 发表于 26-7-30 08:36

三星市占4成，海力士占3成，美光占2成，三家企业占了全球市场95%以上。

5967262 · 发表于 26-7-30 08:36

赶上好时候了

1360244 · 发表于 26-7-30 08:37

国产替代

5639758 · 发表于 26-7-30 08:37

不要妄自菲薄，技术再进步再追赶，以前所有芯片显示面板我们都不能造。

6221939 · 发表于 26-7-30 08:40

外行人只会凑热闹，全球做DRAM的就7家，严格说只做DRAM有竞争力的就五家企业。
分别是三星、海力士、镁光、长鑫、南亚科技。
我2019年进的长鑫，那是长鑫已经是全球第五。
经过十年的埋头苦干，长鑫终于超过了南亚科技成为全球第四（还是在拼命砸钱挖前面四个厂人的情况下）
很值得鸡冻吗？恐怕高兴的有点早...

5855456 · 发表于 26-7-30 08:41

大A市值前十唯一的科技股

3418248 · 发表于 26-7-30 08:43

真正吹捧的人恐怕是自媒体为了个人流量吧。

6243464 · 发表于 26-7-30 08:45

都超过茅子了

6182654 · 发表于 26-7-30 08:46

这就是风口，赶上了

6283342 · 发表于 26-7-30 08:47

是真的有在进步这是大家都看到的。
但是继续努力吧，无限吹捧的只是一些博取流量的，只夸张说优点不做全面分析

5924327 · 发表于 26-7-30 08:49

现在肯定是比不上那些国际巨头的，海力士上世纪80年代就做DRAM了，长鑫投产才几年啊，技术实力肯定没法比的。
不过长鑫运气是真的好，关键时刻赶上这波周期，本来不知道要亏几年的，直接扭亏，还上市了。
到了资本市场，除了技术，还要讲情绪了，说好听点就是看未来。
其实长鑫并不是国内唯一做DRAM的，福建晋华没听说过吧，跟长鑫同时期启动项目的，现在一个是A股市值最高的公司，另一个还在为专利发愁。国内目前只有这一家还算不错的独苗，去对抗国际巨头，单纯依靠公司，肯定不现实的，资本市场的吹捧，有利有弊吧，起码能帮长鑫度过资金这一关，没钱什么都追赶不了

6006654 · 发表于 26-7-30 08:57

风口上猪都能飞起来

6221939 · 发表于 26-7-30 09:03

王灵官发表于 26-7-30 08:49
现在肯定是比不上那些国际巨头的，海力士上世纪80年代就做DRAM了，长鑫投产才几年啊，技术实力肯定没法比的 ...

晋华是太惨了，扼杀在摇篮里
不然能比长鑫更早成名~

5478557 · 发表于 26-7-30 09:09

三星镁光海力士生产高端hbm，消费级dram产线被压缩，这部分订单被长鑫吃饱了。等ai泡沫、或者三星镁光海力士扩产，长鑫就。。。

5924327 · 发表于 26-7-30 09:17

嗤嗤小小蟲发表于 26-7-30 09:03
晋华是太惨了，扼杀在摇篮里
不然能比长鑫更早成名~

晋华走的是捷径，如果走通了，确实会比长鑫走得更高、更快。可惜没有如果，等回头另辟蹊径，耽误太多功夫了。
好在大国容错率高，从国家的角度，不同的路子，谁走通都可以。当然最好是都能成功，韩国都能有双子星，中国市场也容得下

5619279 · 发表于 26-7-30 10:05

能喝上汤就不错了，好多连汤都喝不上

6356549 · 发表于 26-7-30 10:17

嗤嗤小小蟲发表于 26-7-30 08:40
外行人只会凑热闹，全球做DRAM的就7家，严格说只做DRAM有竞争力的就五家企业。
分别是三星、海力士、镁光、 ...

这个我不在长鑫上班，我都知道，只能说有些人还是太乐观了，甚至长鑫上市，有媒体直接把合肥都绑上了，说什么国资委持股直接转化成GDP，笑死我了

3816726 · 发表于 26-7-30 10:44

非左（吹）即右（踩）是传统，理性天然具有稀缺性（自媒体时代，理性很难获得流量）。

6110349 · 发表于 26-7-30 11:33

6110166 · 发表于 26-7-30 11:37

合肥小二锅发表于 26-7-30 10:17
这个我不在长鑫上班，我都知道，只能说有些人还是太乐观了，甚至长鑫上市，有媒体直接把合肥都绑上了，说 ...

过度shenhua

3152786 · 发表于 26-7-30 15:25

4327159 · 发表于 26-7-30 15:54

技术肯定比不上海力士美光之类，三星海力士扩产的话不放弃中低端也没它啥事，里面很多核心技术员工也都是韩国人。不过总归市值这么大加上赚了这么多钱，光合肥国资委带来收入就让省政府乐开花

6143356 · 发表于 26-7-30 15:57

流量狂欢、资本狂欢，就连考公论坛都要辩论一下，只有我买了4根长鑫Adie颗粒的金百达内存条实际支持了一波

6221939 · 发表于 26-7-30 16:00

16. 发表于 26-7-30 15:57
流量狂欢、资本狂欢，就连考公论坛都要辩论一下，只有我买了4根长鑫Adie颗粒的金百达内存条实际支持了一波 ...

现在快淘汰了吧！

5661002 · 发表于 26-7-30 16:03

不都是媒体蹭流量吗，啥火吹啥

6143356 · 发表于 26-7-30 16:12

嗤嗤小小蟲发表于 26-7-30 16:00
现在快淘汰了吧！

150买的，现在二手已经涨到500了

6078383 · 发表于 26-7-30 16:15

5522557 · 发表于 26-7-30 21:59

合肥政府投资对了给某些人急坏了。

5586484 · 发表于 26-7-31 08:01

起码技术含量比茅台高吧，又不能拿着茅台去建数据中心

5726609 · 发表于 26-7-31 09:45

内存条这个玩意不是做出来就一定能用的，主要看主板厂商的优化。

6087385 · 发表于 26-7-31 09:59

Panda-Tv 发表于 26-7-30 21:59
合肥政府投资对了给某些人急坏了。

内容你是一个字不看，键盘是谁都没你敲的响

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长鑫值得肯定但远远没到值得吹捧的水平

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